Vous pouvez paramétrer l’envoi automatique des relances par e-mail. Pour cela : accédez aux Scénarios (Configurer > Scénarios). Commencez par renseignez le nombre de jours qui séparent la date d’échéances de la date d’envoi de la relance…
Les fonctionnalités Office nécessitent l’installation des versions Desktop des applications Microsoft ® Office.
Si vous avez enregistré des prospects, ils sont affichés dans la liste de vos clients. Une colonne Prospect cochée vous permet d’identifier vos prospects très facilement. Vous pouvez les trier à l’aide du volet de navigation à gauche en sélectionnant l’option Prospect… lisez la suite
Si le mode de démonstration est activé, désactivez-le,.. Lire la suite
Vous avez la possibilité d’automatiser l’édition et l’envoi de documents commerciaux par client.
La validation de la commande Sage Recouvrement Créances, déclenche l’envoi d’un mail de Sage contenant un lien d’activation pour accéder à l’application. Le lien est valable 6 mois.
Ces e-mails ont pour but de porter à l’attention des utilisateurs qu’une action est attendue de leur part concernant : le traitement des factures, leur validation, une question en attente de réponse, une information concernant un litige, etc.
La détection automatique permet à l’application de dématérialisation comptable de reconnaître les sociétés destinatrices des documents scannés et de les leur adresser automatiquement. Pour cela, vous allez créer vos différentes sociétés plus une société fictive dite société d’attente.
La fonction Gérer les utilisateurs vous permet d’ajouter et d’inviter les utilisateurs sur Sage Flux Bancaires.
Une fonction dans votre application de Comptabilité ou de Gestion commerciale vous permet d’inviter un tiers ou une sélection de tiers à l’échange électronique.
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